¿CÓMO REALIZAR UNA SUCESIÓN EXITOSA EN LOS NEGOCIOS?

Como empresario e inversionista, he trabajado durante años para alcanzar el éxito. Me ha tocado, desde sortear crisis económicas y desafíos, hasta aprovechar las oportunidades del mercado para consolidar negocios. Precisamente, por el esfuerzo y la dedicación que ha implicado esta gran pasión que tengo, quiero que mi legado perdure y que mi familia pueda disfrutar de los frutos de mis esfuerzos, cuando yo ya no esté. 

Pensando en ello, desde hace años implementé en mi familia un plan de sucesión, el cual por un lado me permite sentirme seguro de que se mantendrá la estabilidad financiera y operativa de los negocios, y por otro me da tranquilidad, porque sé que gracias a este plan estoy protegiendo a mis seres queridos de una mala administración del patrimonio, gastos innecesarios y discusiones.

Para diseñar este plan de sucesión, primero consideré si mis hijos querían realmente operar la empresa, porque no sólo se trata de lo que nosotros queramos o esperemos, sino de dejarlos vivir sus pasiones.

LA IMPORTANCIA DE LA PREPARACIÓN

Entonces, si mis hijos hubieran decidió aceptar alguna dirección los habría preparado para asumir ese cargo, pero en mi caso, una vez que todos mis hijos expresaron no tener interés en dirigir los negocios, acepté que no tenía que dejar a ninguno de ellos a cargo de las operaciones y recurrí a los mecanismos que existen hoy en día, como los fideicomisos, para que puedan disfrutar de las empresas sin necesidad operarlas.

Al mismo tiempo, he comenzado a preparar a mis hijos, platicando sobre cómo pueden ellos participar en mi empresa cuando yo no esté. Todos se han empezado a estudiar finanzas, los he acompañado en la toma de decisiones y platicamos en familia de los resultados. Como padres nuestra responsabilidad es darle a nuestros hijos las armas necesarias para enfrentar el mundo y en los negocios, eso significa prepararlos para tomar decisiones sobre el futuro de las empresas.

En este proceso de preparar a nuestros hijos, la educación que les hemos dado desde pequeños es muy importante. Por ejemplo, yo les fui dando poco a poco la libertad financiera, para ver y analizar cómo usaban el dinero, y los eduqué, no a partir de la escasez del dinero, sino desde una buena administración de la bonanza, lo cual me hace sentir tranquilo de que mis hijos sabrán cuidar el patrimonio que les deje.

TESTAMENTO Y SUCESIÓN EN VIDA

ENTRE LAS RAZONES QUE ME MOTIVARON A REALIZAR ESTE PLAN DE SUCESIÓN ESTÁ QUE NO QUIERO HEREDAR PROBLEMAS FAMILIARES.

Si con testamento suele haber problemas porque hay gastos a cubrir para reclamar los bienes, sin este documento, es peor e, incluso, aparece la clásica historia de que un familiar busca tomar ventaja sobre los demás.

Precisamente, para evitar estas situaciones, los hijos deben unirse para abordar esta clase de tema con sus padres en caso de que ellos no lo hagan. No se trata de desearles la muerte, sino de tener un plan que les permita estar seguros y tranquilos, existan grandes o pequeños bienes familiares.

Si lo que deseamos es proteger a la familia, incluso podemos pensar en un sucesión en vida, la cual en mi opinión es la mejor manera de asegurar que los bienes sean distribuidos de manera justa, teniendo usufructos, lo que significa que los bienes son de sus hijos hasta que mueran.

Todos estos temas para muchos pueden parecer incómodos, pero pensemos que son necesarios, porque con planeación disminuyen mucho los costos de transmisión, también hay que abrirnos a los instrumentos que hoy existen, como los fideicomisos que mucha gente dice que son costosos pero en realidad son una gran inversión con planeación.

EL ABC PARA CREAR UN PLAN DE SUCESIÓN DE NEGOCIOS

Si como yo quieres diseñar un plan que te haga sentir seguro y tranquilo, te recomiendo seguir estos cuatro pasos, que en mi experiencia he visto son determinantes en este proceso.

Identifica a los miembros clave de la familia y sus roles dentro del negocio. Conoce las habilidades, talentos y experiencias individuales de cada miembro de la familia, para que sepas quiénes son los candidatos más adecuados para ocupar puestos directivos o liderazgo en el futuro. Esta evaluación te ayudará a tomar mejores decisiones en lugar de basarse únicamente en relaciones familiares. Es importante olvidarte de pensamientos conservadores como que el primer hijo varón debe ser el elegido. La prevalencia del patrimonio implica optar por quién tenga las cualidades para asumir el liderazgo.

Define reglas claras. Esto implica definir criterios sobre la repartición, siendo justo e imparcial, evitando favoritismos o decisiones emocionales que puedan generar tensiones entre los miembros familiares.

Establece mecanismos eficientes de comunicación. Mantén conversaciones regulares sobre expectativas, responsabilidades y metas, ya que esto te ayudará a evitar malentendidos futuros y facilitará la transición hacia nuevas generaciones.

Planifica cuidadosamente cómo será la transferencia del patrimonio y las responsabilidades. Considera aspectos relacionados con el patrimonio familiar como la gestión de activos, la planificación financiera y los acuerdos legales. Además, te aconsejo realizar un análisis exhaustivo de cada miembro familiar involucrado en el negocio, identificando sus fortalezas, debilidades y áreas de expertise. Esto permitirá asignar roles específicos a cada uno, asegurando que se desempeñen tareas acordes con sus capacidades.

FINALMENTE, DIRÍA QUE HAY QUE CONSIDERAR QUE UN PLAN DE SUCESIÓN ES UN DOCUMENTO VIVO Y EN EVOLUCIÓN. En mi caso, teníamos un plan cuando mis hijos eran jóvenes, después cuando se casaron creamos otro y ahora que ya tengo una nieta hay nuevos cambios a realizar, pero además una vez al año hablamos en familia de este tema, en una reunión analizamos y revisamos cada uno de los puntos, porque he aprendido que estos temas se hablan más allá de evitarlos hay que provocarlos porque así estaremos considerando nuevos factores que puedan afectar o mejorar la sucesión de los negocios.

Recuerda que contar con asesoramiento profesional puede ser invaluable durante todo este proceso. Un experto en planificación empresarial y sucesoria puede brindarte orientación especializada para garantizar que todas las etapas sean abordadas adecuadamente.